Многие эксперты считали, что это станет началом конца для микрозаймов, особенно коротких – «до зарплаты». Но нагрянула пандемия, большая часть МФО стала активнее развивать дистанционный формат услуг. Россияне, которые и ранее пользовались микрокредитными услугами, охотно приняли новые условия. Показатели выдачи микрозаймов онлайн идут вверх. Вместе с тем немаловажен факт, что процент возврата онлайн-займов тоже увеличивается.
Что было, что стало, каковы дальнейшие перспективы развития рынка МФО в будущем, расскажем подробнее.
Микрокредитование всегда было и остается под пристальным контролем Центробанка из-за сложившейся негативной репутации МФО за счет отдельных недобросовестных участников сферы, особенно в период становления микрофинансовых институтов, а также злодеяний мошенников и «черных» кредиторов.
Развитие законодательства по защите прав заемщиков по данному вопросу приводит к тому, что постепенно от сплошного негативного отношения формируется атмосфера допустимого доверия к МФО. Более того, исследования показывают, что в последнее время наблюдается переток банковских клиентов в ряды клиентов МФО.
Что изменили законы в деятельности МФО?
В последние годы были приняты поправки в законы, регулирующие деятельность в части выдачи потребительских кредитов и займов, которые направлены на защиту прав заемщиков. Также существенно изменились требования к деятельности МФО. 2019 год можно рассматривать в этом смысле как ключевой.
С 2019 года – новые правила для МФО
С января 2019 года стали действовать правила, по которым с заемщика запрещено было требовать больше 2,5 размера займа, а ежедневная процентная ставка не должна была превышать 1,5%.
Возможно взять микрозайм круглосуточно, включая выходные и праздники. Подачу заявки можно осуществить не только с персонального компьютера, но также с любого мобильного устройства.
Кроме того, появился новый вид займа «до зарплаты» – на сумму до 10 тыс. руб. на срок до 15 дней. Сумма процентов по нему должна быть не более 3 тыс. руб. если на 15 дней выдано менее 10 тыс. руб., с ежедневной выплатой по нему не более 200 руб.
Следующим этапом стало ограничение с 1 июля 2019 года максимального размера выплат, которые кредиторы могут потребовать с заемщика, – с 2,5 до 2-кратного от суммы кредита. Это касается процентов, штрафов и других платежей, относящихся к кредиту. К примеру, если человек взял в кредит 10 тыс. руб., с него нельзя требовать больше 30 тыс. руб. (10 тыс. руб. – долг, а 20 тыс. руб. – максимальная сумма процентов). Ежедневная процентная ставка ограничивается до 1% (365% годовых).
С 1 октября 2019 года также введены требования, по которым при выдаче кредитов (займов) от 10 тыс. руб. банки и МФО обязали рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) и дополнительно накапливать запас капитала, если ПДН заемщика более 50%. Чем выше риск, тем больше резервов должен формировать банк. Таким образом, ЦБ стремится сделать такие кредиты более дорогими для банков и МФО и охладить рынок потребительского кредитования во избежание чрезмерных долгов.
Также установили правило, по которому предоставлять гражданам займы, обеспеченные ипотекой, могут только профессиональные кредиторы, поднадзорные ЦБ РФ, в том числе МФО. А с 1 ноября 2019 года МФО запретили выдавать гражданам займы, обеспеченные залогом жилья, даже если оно не является единственным (кроме МФО с госучастием).
Помимо этого, законом ограничен круг лиц, которые могут требовать долги с заемщиков. Если МФО на момент заключения договора займа не имела законных оснований осуществлять такую деятельность, то она не вправе требовать исполнения заемщиком обязательств, в том числе в судебном порядке. То же правило распространяется и на нелегальные коллекторские организации.
Последствия законодательных ограничений
В связи с принятием поправок высказывались мнения, что больше других от них пострадают именно МФО, учитывая, что их деятельность часто характеризуется высокими процентами, упрощенной процедурой одобрения займов, что влечет повышенные риски загнать клиентов в долговую яму.
На деле вышло так, что портфель микрозаймов, выданных МФО, в 2019 году все-таки показал увеличение на 29% (до 212 млрд руб.), хоть и с замедлением роста во втором полугодии. По данным Центробанка, количество заемщиков за год выросло на 29%, до 11,4 млн человек. Средний размер займа «до зарплаты» (PDL) повысился с 7,4 тыс. до 8,2 тыс. руб., а средний размер среднесрочного займа (IL) снизился с 17,9 до 17,4 тыс. руб.
Выдано микрозаймов на сумму 415 млрд руб., что на 26% больше, чем годом ранее.
Просроченная задолженность в портфеле МФО также выросла за год с 26,5% до 28%.
ЦБ РФ связал замедление темпов роста портфеля микрозаймов с введением названных выше ограничений, которые снизили привлекательность выдачи коротких займов, в частности, обязанности расчета ПДН для всех заемщиков при выдаче микрозаймов от 10 тыс. руб., а также ростом объемов уступленной и списанной задолженности.
При этом объем выданных микрозаймов в 2019 году увеличился на 26% благодаря ускоренному росту выдач онлайн-займов: доля выдачи среднесрочных займов в онлайн-формате за год удвоилась до 20% (в 2018 – 11%), а в сегменте PDL повысилась с 65% до 68%.
Портрет заемщика – 2019
По итогам IV квартала 2019 года Центробанк впервые проанализировал портрет заемщика МФО. В первую очередь обращает на себя внимание фактор повышенного показателя долговой нагрузки. Больше половины займов МФО выдали гражданам с очень высоким показателем долговой нагрузки.
ПДН рассчитывается кредитором как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам, в том числе по вновь выдаваемому кредиту (займу), к его среднемесячному доходу по формуле:
ПДН = среднемесячные платежи по всем кредитам (займам) / среднемесячный доход
ЦБ РФ на основе информации 18 крупнейших МФО подсчитал, что 18% микрозаймов выдали заемщикам с ПДН от 50% до 80%, и еще 37% – с ПДН свыше 80%.
Как отмечали эксперты, в МФО идут наиболее рискованные заемщики. «Либо таким людям отказали банки, либо у них больше одного кредита, которые нужно рефинансировать», – поделилась наблюдениями аналитик Moody’s Мария Малюкова.
Центробанк выяснил, что в 2019 году займы «до зарплаты» (или pay day loans (PDL)) активно брали заемщики с доходом больше 40 тыс. руб. – их доля составила 41,7% против 17,8% заемщиков среднесрочных займов (installments или IL). Эти же заемщики составили третью часть «рискованных» заемщиков с высоким уровнем ПДН (более 80%) в коротких займах (PDL) и 11,3% – в среднесрочных (IL). При этом регулятор отметил, что эти данные не указывают на то, что в сегменте PDL обслуживаются более обеспеченные клиенты, а лишь говорят о более активном использовании таких микрозаймов.
Средний доход заемщиков среднесрочных займов (IL) на 2019 год составлял 32,1 тыс. руб. А средний доход заемщиков PDL-займов «до зарплаты» был равен 15,7 тыс. руб.
По поводу этого исследования ЦБ РФ высказывались экспертные мнения о недостаточно корректных показателях на основе неполных данных (опрошена только часть участников рынка), и что ПДН на уровне 50%-80% для клиентов МФО – в целом является нормальным, а в действительности может быть и выше.
Национальное бюро кредитных историй исследовало, что в I квартале 2019 года динамика роста займов по возрастным категориям отличается. Заемщики младше 25 лет стали чаще на 5% брать заем, средний размер которого составил 6152 руб. Наибольший средний размер зафиксирован у заемщиков от 40 до 49 лет – 8,4 тыс. руб., но он снизился на 0,9%. По стране средний размер займа составил 7685 руб. с динамикой роста 1,4% в сравнении с таким же периодом в 2018 году (7579 руб.).
К началу 2020 года рынок микрофинансирования подошел с ростом объема выданных микрозаймов на 25% (хотя и с небольшим замедлением), что составило 412 млрд руб.
По данным РА Эксперт, рост основных показателей МФО, в том числе благодаря удобству и простоте оформления дистанционных займов сохранился даже несмотря на введение вышеуказанных законодательных ограничений.
Кроме того, по мнению экспертов издания, в полную силу их последствия должны были проявиться позднее, в 2020 году. В целом прогнозировалось повышение спроса на микрозаймы со стороны населения из-за роста отказов в получении банковских кредитов и эффекта от пандемии коронавируса.
МФО и коронакризис – 2020
Безусловно, пандемия в совокупности с введенными ограничениями скорректировала скорость развития микрофинансовой деятельности в 2020 году. Коронавирус повлиял на алгоритм работы МФО, и что будет дальше, будут ли применимы ранее выстроенные схемы – никто не знал. Некоторые компании, не оправившись от шока, прекратили выдачу займов, закрыли бизнес. Но в основной массе МФО, имея некоторый запас прочности и период работы «по инерции», продолжили деятельность.
Как следует из отчета Центробанка, портфель микрозаймов в I квартале 2020 года увеличился на 3%, до 219 млрд руб., при этом рост портфеля замедлялся. Число заемщиков за квартал выросло на 5%, до 12 млн лиц. При этом средний размер займа «до зарплаты» PDL снизился с 8,2 до 7,8 тыс. руб., а средний размер займа IL – с 17,4 до 17 тыс. рублей. Объем выданных за квартал займов составил 102 млрд руб.
Во II квартале 2020 г. ЦБ РФ, основываясь на данных БКИ, сообщил, что впервые за долгое время произошло сокращение объемов выдач микрозаймов на 34,2%. Такие показатели регулятор связывал с увеличением отказов по заявкам на предоставление займа, а также с закрытием ряда МФО. В этот период также наблюдалось снижение средней суммы займа с 16,8 до 14,4 тыс. руб.
В 2020 г. снижались доли займов PDL и IL в структуре микрозаймов. Несмотря на закрытие многих офисов МФО в апреле-мае 2020 г. и ужесточение ограничительных мер в конце года, портфель займов МФО по итогам года вырос на 18%, до 249 млрд руб. На рост повлияла высокая активность в выдаче займов предпринимателям (до четверти портфеля) и длинных займов IL физлицам. Количество заемщиков по действующим договорам микрозайма выросло на 9%, до 12,4 млн лиц, что несравнимо с динамикой роста в 2019 году на 29%.
Если говорить о займах только для физлиц, то выдача сместилась как раз в пользу длинных займов IL при снижении выдачи краткосрочных займов PDL. Регулятор связывает это с более тщательной проверкой МФО потенциальных заемщиков, в том числе в отношении их будущих доходов. То есть займы старались выдавать более надежным клиентам и на длинные сроки. Кроме того, МФО вводили свои программы реструктуризации и кредитные каникулы в соответствии с принятым законом.
В конце прошлого года снижение доли микрозаймов для физлиц до минимального значения за всю историю наблюдений – 76% (в 2019 г. – 81%), на фоне роста выдачи займов для малого и среднего бизнеса, что обусловлено господдержкой.
Средний размер займа в IV квартале 2020 года для физлиц составил 12,9 тыс. руб. (в 2019 г. – 11,5 тыс. руб.). И повышение это произошло по среднесрочным займам (с 17,4 до 22,5 тыс. руб.). В сегменте займов «до зарплаты» средний размер, напротив, снизился с 8,2 до 8 тыс. руб., по данным НБКИ максимума он достиг только в декабре 2020 года – 8,54 тыс. руб. Как предположил ЦБ, рост среднего размера займа произошел за счет увеличения числа онлайн-займов.
К концу 2020 года граждане больше стали оформлять дистанционно именно краткосрочные займы «до зарплаты». Их показатель достиг максимума (75%). Доля среднесрочных онлайн-займов выросла не так существенно (22% против 20% в 2019 г.). Общий объем выданных микрозаймов составил 417 млрд руб., что даже больше показателя 2019 года (415 млрд руб.).
Генеральный директор НБКИ Александр Викулин отмечал полное восстановление сегмента микрозаймов после сокращения их выдачи весной 2020 года, связанного с карантинными мероприятиями.
Погасить заем и взять новый
В третьем квартале 2020 года среди тех граждан, кто обращается за микрозаймами в МФО, стало больше людей, которые уже имеют просроченную задолженность по кредиту, взятому в банке. Их число выросло с 12,9% до 14,8%, а вне зависимости от просрочки к концу весны 2020 года – составляло уже 56,2%, что превысило этот показатель с 2018 года.
Также увеличилось количество людей, которые повторно пришли за займом в МФО. Они либо закрывали старый заем новым (в течение пяти дней до или после закрытия предыдущего), либо погашали старый и сразу оформляли новый заем. Число таких граждан в третьем квартале прошлого года повысилось с 8% до 10%. При этом больше всего рефинансировали среднесрочные займы (65,3%).
К таким шагам людей подтолкнули последствия пандемии, в том числе связанные со снижением реальных доходов. Банк России в связи с увеличением долговой нагрузки высказывал опасения, что доля неплатежей по таким рефинансированным займам должна определяться динамикой реальных доходов населения, на рост которых рассчитывать в условиях пандемии было бы маловероятно.
В целом в 2020 году доля просроченной задолженности увеличилась за счет заемщиков, имеющих одновременно от одного до двух займов. ЦБ РФ сделал вывод, что обслуживание долга заемщиками только с займами МФО существенно ухудшилось – доля просрочек с 2018 по 2020 годы увеличилась с 52,8 до 60,4%.
За этот же период выросло число заемщиков, имевших два и более займа одновременно, с 23 до 28%. Они же хуже платили – просрочка долга повысилась более чем на 15%. У заемщиков с одним займом дела обстояли лучше, число неплательщиков составляло всего 2%.
Больше всего граждан, которые брали два и более займов в 2020 году, в СЗФО, ЦФО и УФО. Менее, чем во всех регионах, два и более займов брали в СКФО. Но зато по показателю задолженности на одного заемщика с двумя и более займами этот округ лидирует.
При этом в сложный пандемийный период эксперты отмечали лояльность МФО, можно было договориться приостановить платежи, если человек потерял работу, серьезно заболел или получил инвалидность, потерял близкого родственника или лишился недвижимости из-за стихийного бедствия или пожара. Во всех случаях нужно было подтвердить невозможность платить долг документально.
Прогнозы на 2021 год
Из-за падения уровня доходов населения и роста долгов по микрозаймам некоторые эксперты прогнозировали увеличение банкротств МФО в 2021 году. В числе причин их закрытия называли и законные ограничения деятельности коллекторов, услугами которых МФО ранее активно пользовались. На плаву, по их мнению, могли остаться МФО, подконтрольные крупным банкам. Немного сгладить ситуацию могла реструктуризация долгов.
Однако по данным МФК «Займер», в 2021 году выдача микрозаймов могла пойти вверх на 15–20%. Рост средней суммы займа предсказывали до 13–14 тыс. руб. (в 1 квартале 2020 г. – 11,6 тыс. руб., по итогам года – 12,9%). Столь оптимистичный прогноз был мотивирован ускоренным переходом МФО выдач займов в онлайн, а также перетоком в МФО банковских клиентов. При этом как следствие этому не исключалось ухудшение качества портфелей МФО.
Отдельные эксперты не разделяли оптимизма и бурного роста рынка микрофинансирования в 2021 году не ждали, так как уровень доходов людей продолжал снижаться, а с ним и вероятность получения займа или кредита в банке. МФО осторожничали и готовы были выдавать займы на условиях, приближенным к банковским. По мнению гендиректора IDF Eurasia (МФО MoneyMan) Ирины Хорошко, в таких условиях микрофинансисты будут делать больший упор на повторных клиентов, за них будет серьезная борьба, которая может привести к росту стоимости привлечения.
2021 год: текущая ситуация и перспективы
По данным НБКИ, средний размер микрозайма в России составил:
в январе 2021 года – 8,39 тыс. руб. (январь 2020 года – 8,14 тыс. руб.);
в феврале – 8,44 тыс. руб. (февраль 2020 г. – 8,13 тыс. руб.);
в марте – 8,44 тыс. руб. (март 2020 г. – 8,06 тыс. руб.);
в апреле – 8,5 тыс. руб. (апрель 2020 г. – 7,65%).
В I квартале 2021 года МФО выдали россиянам 6 млн микрозаймов. , что это на 27,3% больше, чем было выдано за такой же период прошлого года (4,71 млн) и на 7,5% больше, чем в предыдущем квартале (5,58 млн). При этом средний рейтинговый балл заемщика по стране на март составил 493 балла, что оказалось ниже показателя марта 2020 г. на 5 баллов (498 баллов).
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков полагает, что сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями.
По данным БКИ «Эквифакс» по первому кварталу 2021 года, почти каждый пятый заемщик в России имеет долг перед МФО. При этом доля российских заемщиков, имеющих займы только в МФО, составила 7,6%, а в банках и МФО одновременно – 9,1%. Эксперты считают это признаком усиления борьбы между банками и МФО, и отмечают, что граница между ставками банка и некоторыми МФО постепенно стирается.
Согласно исследованиям финансовой онлайн-платформы Webbankir, в январе-марте текущего года доля неплатежей по займам МФО составила 5,6%, что в сравнении с таким же периодом 2020 года существенно ниже (8,7%). По словам генерального директора Webbankir Андрея Пономарева, снижение такого показателя говорит о том, что в условиях коронакризиса заемщики внимательнее относятся к своим финансовым возможностям и не наращивают долговую нагрузку.
Также россияне стали чаще погашать займы менее 15 тыс. руб. досрочно. В первом квартале доля досрочно выплаченных займов в некоторых МФО составила 12% – 17% (а в крупных МФО – от 12% до 65%) от всех выданных займов. По мнению экспертов, это связано не только с усилением проверки платежеспособности заемщиков, но и с их поведением – в нынешних нестабильных условиях заемщики предпочитают вести себя осторожнее.
Но все же экспертное сообщество пока не видит устойчивого снижения уровня досрочного погашения займов или дефолтности МФО в дальнейшем, так как экономика пока не восстановилась, а доходы населения зависят от многих факторов, в том числе от роста цен. Поэтому существенного улучшения платежной дисциплины населения не ожидают.
Продажа долгов как источник дохода МФО
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств сообщила, что по итогам 2020 года МФО выставили на продажу портфель просроченной задолженности на 90 млрд руб., что больше чем в 2019 году на 20%. При этом доля завершенных сделок составила около 70 млрд руб. Это максимальный годовой объем проданных долгов МФО за все время существования рынка. Сообщается, что такие показатели несравнимы с банковскими продажами долгов, сделки по которым в 2021 году могут составить 700 млрд руб.
Несмотря на то, что у заемщиков МФО положение более сложное (высокий уровень закредитованности, долги сразу у нескольких кредиторов), эксперты отметили, что сектор МФО эволюционирует и становится более прозрачным. Старший вице-президент коллекторского бюро «Кредитэкспресс Финанс» Виктор Семендуев отметил, что должники МФО сегодня такие же, как и в банках, вследствие чего интерес к сектору растет со стороны инвесторов в долговые портфели. Это подтвердил и гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков. По его словам, уровень скоринга у ведущих МФО уже сопоставим с банковским, заемщики стали более ответственными, и даже при просрочке эффективность взыскания долга увеличилась.
Каким заемщикам не дадут микрозаймы в МФО?
Кому и как выдавать займы в условиях снижения доходов граждан и что делать заемщикам с критическим уровнем ПДН? Пойдут ли люди к «черным» кредиторам? На эти вопросы участникам рынка глава Службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Михаил Мамута.
Представитель ЦБ РФ дал понять, что кредитование дефолтных заемщиков не должно поддерживаться. Если заемщик обратился к услугам «черных» кредиторов, то это показатель того, что он дефолтный и не сможет вернуть ни кредит банку, ни микрозайм МФО. Услугам «черных» кредиторов, которые все еще присутствуют на рынке, противостоит «белое» розничное микрофинансовое кредитование. При этом осуществляется пристальный контроль за соблюдением прав и интересов заемщиков.
Цифровой профиль граждан для МФО
Сообщается, что в текущем году будет продолжен эксперимент по подключению кредитных учреждений к цифровому профилю граждан. С помощью этого сервиса через личный кабинет портала «Госуслуги» клиенты смогут получать банковские и иные финансовые услуги в цифровом виде без посещения офисов. А банки и МФО получат доступ к сведениям о гражданах из ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и т. д. Пока доступ к цифровому профилю получили 20 банков и 4 страховые организации. От МФО поступило 27 заявок. Для МФО этот сервис будет важен, поскольку все чаще они проводят сделки без личного присутствия, и это требует улучшения работы по установлению личности заемщика, чтобы не допустить мошенничества в этой сфере.
Пересмотр задач
Исследование аналитического сервиса Scorista показывает, что рост рынка кредитования в сегменте длинных (Il) и коротких (PDL) займов, постепенно снижается, а после прихода пандемии, составил всего 12–15% с начала 2020 года по настоящее время. Стоимость привлечения клиента в МФО сильно повысилась (1800 – 4500 руб.) в сравнении с предыдущими годами (с 2018 по 2019 – 1200 -2400 руб.), а качество заемщика снизилось (средний рейтинговый балл заемщика менее 500 (462-498)).
Отмечается, что несколько изменилась и задача при решении вопроса о выдаче займа. Если ранее МФО думали над тем, стоит выдавать заем тому или иному заемщику или нет, то теперь, помимо этого, следует определить, какую именно сумму выдать, чтобы заемщик вернул заем с максимальной доходностью и с просрочкой не более 30 дней.
Исходя из этого, в постковидный период перед МФО стоят цели одобрить большое количество заявок, разместить деньги с наибольшей доходностью и обеспечить возврат оборотного капитала в кратчайшие сроки.
***
В это непростое время, с января 2019 года по апрель 2021 года закрылись 1005 микрофинансовых организаций. В государственный реестр ЦБ РФ на сегодня включены 1310 компаний. Анализ показывает, что период принятия новых правил работы провел своеобразный отбор среди участников микрофинансового рынка на соответствие обязательным требованиям. А последовавшие вслед за ним ограничительные меры в связи с коронавирусом позволили выстоявшим МФО быть гибкими и легче адаптироваться к меняющимся условиям рынка.
1137
