К календарной дате 1 апреля 2024 года, многие микрофинансовые организации могут столкнуться с необходимостью привлечения дополнительного капитала из-за вступления в силу новых регуляторных мер, как сообщается в источнике «Ведомости» со ссылкой на «Эксперт РА». Общая сумма, необходимая для этой докапитализации, может составить более 5 миллиардов рублей, как указал Иван Уклеин, директор по банковским рейтингам в агентстве.
Основная доля таких организаций работает в сегментах PDL (предоставление краткосрочных займов «до зарплаты» на сумму до 30 000 рублей) и квази-IL (займы сроком до года и суммой до 100 000 рублей, но с процентными ставками свыше 200% годовых). Начиная с 1 октября 2024 года, Центральный банк ужесточит требования к резервам, предназначенным для возможных потерь по займам, с общей стоимостью, превышающей 250% от суммы займа.
С 1 июля введено ограничение на максимальный дневной процент по микрозаймам, которое законом установлено на уровне 0,8%, что эквивалентно 292% годовых. В связи с изменениями в регулировании, компании, контролирующие 55% портфеля, должны будут создать дополнительные резервы на сумму в 23 миллиарда рублей. В то время как компании с долей в 10,6% не подпадают под новые регуляторные требования и освободят 68 миллионов рублей.
В результате, до 40% компаний, активно работающих на рынке микрофинансов, могут покинуть этот сектор, согласно оценкам аналитиков из «Коммерсант». Прогнозируется замедление темпов роста до 5-10%, что значительно ниже, чем в кризисном 2022 году, и ниже прогнозов на 2023 год. Это замедление будет обусловлено ужесточением регулирования в отрасли, что сделает непосильным выполнение новых требований всеми участниками рынка. Компании в данной сфере готовятся к снижению своей маржинальности и усилению тенденции к консолидации отрасли. Как поясняет генеральный директор Creditter Игорь Смирнов, «компании предпочитают работать с надежными клиентами, не обремененными высокой задолженностью, для снижения риска ухудшения качества своих портфелей. Это, однако, может не способствовать динамичному развитию рынка». Согласно мнению генерального директора Webbankir Андрея Пономарева, «крупные компании, соблюдающие нормативы с запасом, вероятно, смогут успешно адаптироваться к новой ситуации».
